Unabhängige Finanzberatung = Honorarberatung
Was verstehen wir unter unabhängiger Finanzberatung!
Unsere Finanzberatung umfasst verschieden Themen wie private und betriebliche Altersversorgung, Vermögensverwaltung, Vermögensnachfolgeplanung, Depotcheck, Ruhestandsplanung und Versicherungsberatung. Innerhalb der Themen werden die Punkte Risikobereitschaft, Risikofähigkeit, steuerliche und familiäre Situation sowie Wünsche und Ziele in der Finanzberatung berücksichtigt. Bei unserer unabhängigen Finanzberatung werden sämtliche Anlageformen, Anlageklassen, von unterschiedlichen Produktanbietern in die Finanzberatung eingebunden. Dabei erhalten wir keine Provisionen von Finanzprodukten, Investmentfonds oder Versicherungen. Wir beraten Sie unabhängig ohne Interessenkonflikte. Unser Ziel ist es, die bestmögliche und ganzheitliche Lösung für die individuelle Situation des Anlegers zu bekommen.
Vermögensnachfolgeplanung
Familienfrieden sichern, Erben und Schenken planen und Steuerlast reduzieren, Nießbrauchrechner.
Vermögensverwaltung
Transparente, kostengünstige und unabhängige Vermögensverwaltung mit Indexfonds.
Ruhestandsplanung
Planung der Liquidität im Ruhestand, Beratung zu Entnahmeplänen und Kapitalbedarf.
Depotcheck
Wir prüfen Ihre bestehenden Depots auf Diversifikation, versteckte Kosten, sowie Rentabilität.
Altersvorsorgeplanung
Wir planen Ihren Altersvorsorgebedarf und vergleichen die verschiedenen privaten und betrieblichen Möglichkeiten.
Versicherungsberatung
Wir prüfen Lebens- und Rentenversicherungen auf Rentabilität und Sinnhaftigkeit.
Immobilien
In diesem Bereich berechnen wir die Rentabilität von Immobilienanlagen.
Zweite Meinung
Wir prüfen unabhängig Anlagevorschläge von Ihrer Bank oder Finanzvermittlern.